RPA 落地指南

本書從認知、實施、案例和拓展4個方面深入淺出地分析了RPA（機器人流程自動化）的應用前景以及實踐。本書首先介紹了RPA的基本概念和優缺點、RPA相關的工具以及企業選擇RPA的原因；其次，說明瞭企業如何開啟RPA之旅、RPA售前咨詢、業務流程挖掘、RPA項目交付管理、RPA實施要點、RPA開發規範等實用知識；再次，通過RPA在銀行、保險、政務、製造、人力資源、能源、物流服務和證券等領域的應用，幫助讀者瞭解RPA實施方案；最後，闡釋了RPA機器人建設方案、IPA相關知識，以及RPA與區塊鏈、人工智能和元宇宙等前沿技術的融合應用。

本書內容豐富，講解翔實，適合RPA從業者、實施RPA進行企業數字化轉型的企業管理人員以及對RPA發展歷程和方向感興趣的讀者作為參考，也適合大中專院校電腦相關專業學生作為教輔。

数字力量是一家从事RPA(Robotic Process Automation，机器人流程自动化)研发、咨询、教育培训的公司。

RPA認知篇

第　1章 RPA概述　3

1.1　什麽是RPA　3

1.1.1　RPA的3個核心概念　3

1.1.2　RPA經歷的3個發展階段　5

1.1.3　RPA的特點　7

1.1.4　RPA產品的組成和功能　9

1.2　RPA的發展現狀和產品模式　10

1.2.1　RPA的發展現狀　10

1.2.2　RPA的兩種產品模式　12

1.3　RPA工具介紹　14

1.3.1　Automation 360　15

1.3.2　UiPath　16

1.3.3　金智維　17

1.4　企業需要RPA的理由　18

1.4.1　將信息孤島變成信息通衢　19

1.4.2　節省企業人力成本　19

1.4.3　提高業務流程的執行效率　19

1.4.4　平衡開發周期和成本且投資回報周期較短　20

1.5　RPA的優劣勢　20

1.5.1　RPA的優勢　20

1.5.2　RPA的劣勢　21

1.6　RPA的適用場景　22

1.7　本章小結　22

第　2章 企業為何選用RPA　23

2.1　企業面臨的困境　23

2.1.1　信息技術的發展對企業的影響　23

2.1.2　企業在數字化轉型中面臨的難題　25

2.2　企業面臨的機遇　28

2.2.1　全球智能化浪潮的興起　28

2.2.2　智能化為企業帶來的機遇　30

2.3　RPA在企業數字化轉型中的作用　31

2.3.1　“非侵入”方式實現多系統聯動，充分利用海量數據　31

2.3.2　輔助完成重復工作，解放人力　31

2.4　本章小結　32

RPA實施篇

第3章　企業開啟RPA之旅　35

3.1　採用RPA前的評估和診斷　35

3.1.1　選擇開展RPA試點的部門　35

3.1.2　選擇開展RPA工作的業務流程　36

3.1.3　業務或技術人員如何參與RPA建設　36

3.1.4　RPA帶來的影響　37

3.2　部署RPA前應考慮的4個關鍵問題　37

3.2.1　資金　37

3.2.2　人員　38

3.2.3　管理制度　38

3.2.4　對企業外部資源的合理運用　39

3.3　確立最佳運作模式　40

3.3.1　以內部實施交付為主　40

3.3.2　以外部實施交付為主　41

3.4　規劃未來的發展路徑　42

3.4.1　對業務模塊的復用　42

3.4.2　制定標準的運維流程　42

3.4.3　業務流程優化和再造　43

3.4.4　卓越中心的搭建　43

3.5　本章小結　44

第4章　RPA售前咨詢　45

4.1　商務洽談　45

4.2　產品選型　46

4.3　POC測試　47

4.3.1　為什麽要進行POC測試　48

4.3.2　POC測試的形式　48

4.3.3　如何進行POC測試　48

4.4　招投標　49

4.4.1　為什麽要進行招投標　50

4.4.2　招投標基本流程及註意點　50

4.5　本章小結　51

第5章　業務流程挖掘　52

5.1　什麽是業務流程　52

5.2　業務流程的特點　53

5.2.1　層次性　53

5.2.2　以人為本　53

5.3　如何梳理業務流程　53

5.3.1　選擇合適的部門和流程　53

5.3.2　業務流程挖掘列表　54

5.3.3　編寫業務流程挖掘文檔　55

5.3.4　評估業務流程復雜度　56

5.3.5　成本效益分析　56

5.4　業務流程挖掘註意點　56

5.5　業務流程優化與再造　58

5.5.1　全流程優化方案　58

5.5.2　端到端流程再造　58

5.6　本章小結　59

第6章　RPA項目交付管理　60

6.1　項目實施計劃　60

6.1.1　項目乾系人管理　60

6.1.2　制訂實施時間計劃　61

6.2　應用程序開發　62

6.2.1　可視化開發　62

6.2.2　編碼開發　62

6.2.3　可視化開發與編碼開發的優缺點　62

6.2.4　編碼規範　63

6.2.5　實施規範　63

6.2.6　功能測試　63

6.3　應用程序部署上線　64

6.3.1　服務端部署　64

6.3.2　應用程序試運行測試　64

6.4　項目驗收交付　64

6.4.1　項目驗收報告　65

6.4.2　項目總結報告　65

6.4.3　客戶滿意度調查　65

6.5　本章小結　66

第7章　RPA實施中的主要問題　67

7.1　商務類問題　67

7.1.1　客戶需求不明確　67

7.1.2　客戶需求可行性不確定　67

7.1.3　流程合理性有問題　67

7.2　人員配備類問題　68

7.2.1　人員配備不全面　68

7.2.2　缺乏IT支持　68

7.2.3　缺乏人力資源支持　68

7.3　流程挖掘類問題　68

7.3.1　流程業務不完整、不全面　68

7.3.2　流程中有不合理的規劃　69

7.3.3　流程不適合自動化　69

7.4　應用開發類問題　69

7.4.1　項目不穩定　69

7.4.2　項目可拓展性弱　69

7.4.3　編程規範性不強　70

7.4.4　系統及網絡環境不同　70

7.5　項目交付類問題　70

7.5.1　缺乏明確的交付要求　70

7.5.2　項目交付不完整　70

7.5.3　缺乏對交付後項目的有效延伸性維護　71

7.6　其他問題　71

7.6.1　RPA信息安全問題　71

7.6.2　RPA項目成功實施的關註指標　72

7.7　本章小結　72

第8章　RPA開發規範　74

8.1　BA規範　74

8.1.1　BA簡介　74

8.1.2　BA在RPA項目中的工作規範　74

8.2　流程準備規範　76

8.2.1　流程準備階段　76

8.2.2　流程準備階段確認規範　76

8.3　流程設計規範　77

8.3.1　流程設計　78

8.3.2　需求調研規範　78

8.3.3　形成PDD　78

8.4　業務流程處理規範　79

8.4.1　業務流程合規性　79

8.4.2　流程圖的規範性　80

8.5　代碼規範　81

8.5.1　命名規範　81

8.5.2　註釋規範　81

8.5.3　魯棒性分析　82

8.6　本章小結　83

RPA案例篇

第9章　RPA在銀行領域的應用和解決方案　87

9.1　銀行業務現狀分析　87

9.2　RPA在銀行領域的應用場景　88

9.3　RPA銀行領域解決方案　89

9.3.1　部門篩選　90

9.3.2　流程挖掘及可行性分析　90

9.3.3　業務關聯性分析　91

9.3.4　RPA銀行領域案例展示　92

9.3.5　RPA在銀行領域的六大優勢　100

9.4　本章小結　101

第　10章 RPA在保險領域的應用和 解決方案　102

10.1　保險業務現狀分析　102

10.2　RPA在保險領域的應用場景　103

10.3　RPA保險領域解決方案　108

10.3.1　部門篩選　108

10.3.2　流程挖掘及可行性分析　109

10.3.3　RPA保險領域案例展示　114

10.3.4　RPA在保險領域的十大優勢　114

10.4　本章小結　116

第　11章 RPA在政務領域的應用和 解決方案　117

11.1　政務業務現狀分析　117

11.2　RPA在政務領域的應用場景　117

11.3　RPA政務領域解決方案　119

11.3.1　部門篩選　119

11.3.2　RPA政務領域案例展示　120

11.3.3　RPA在政務領域的優勢　121

11.4　本章小結　121

第　12章 RPA在製造領域的應用和 解決方案　122

12.1　製造業業務現狀分析　122

12.2　RPA在製造領域的應用場景　123

12.3　RPA製造領域解決方案　125

12.3.1　業務篩選　126

12.3.2　流程挖掘及可行性分析　126

12.3.3　RPA製造領域案例展示　127

12.3.4　RPA在製造領域的四大優勢　130

12.4　本章小結　130

第　13章 RPA在人力資源領域的應用和 解決方案　131

13.1　人力資源業務現狀分析　131

13.2　RPA在人力資源領域的 應用場景　132

13.3　RPA人力資源領域解決方案　134

13.3.1　部門篩選　134

13.3.2　RPA人力資源領域案例展示　135

13.3.3　RPA在人力資源領域的 七大優勢　136

13.4　本章小結　137

第　14章 RPA在能源領域的應用和 解決方案　138

14.1　能源業務現狀分析　138

14.2　RPA在能源領域的應用場景　139

14.3　RPA能源領域解決方案　140

14.3.1　業務篩選　140

14.3.2　流程挖掘及可行性分析　141

14.3.3　業務關聯性分析　141

14.3.4　RPA能源領域案例展示　141

14.4　RPA在能源領域的三大優勢　143

14.5　本章小結　143

第　15章 RPA在物流服務領域的應用和 解決方案　144

15.1　物流服務業業務現狀分析　144

15.2　RPA在物流服務領域的 應用場景　145

15.3　RPA物流服務領域解決方案　146

15.3.1　業務篩選　147

15.3.2　流程挖掘及可行性分析　147

15.3.3　RPA物流服務領域案例 展示　148

15.3.4　RPA在物流服務領域的 三大優勢　149

15.4　本章小結　150

第　16章 RPA在證券行業的應用和 解決方案　151

16.1　證券行業業務現狀分析　151

16.2　RPA在證券行業的應用場景　152

16.3　RPA證券行業解決方案　153

16.3.1　業務篩選　153

16.3.2　流程挖掘及可行性分析　153

16.3.3　RPA證券行業案例展示　154

16.3.4　RPA在證券行業的六大 優勢　155

16.4　本章小結　156

RPA拓展篇

第　17章 RPA機器人建設方案　159

17.1　RPA機器人簡介　159

17.1.1　Attended Robots　159

17.1.2　Unattended Robots　159

17.2　RPA機器人部署　160

17.3　RPA機器人運行管理　161

17.4　RPA機器人開發管理　162

17.5　本章小結　163

第　18章 IPA：流程自動化的未來　164

18.1　IPA的定義　164

18.2　IPA的誕生背景　165

18.3　IPA的核心技術　166

18.3.1　RPA　166

18.3.2　智能工作流　167

18.3.3　機器學習/高級分析　167

18.3.4　NLP應用　168

18.3.5　認知智能體　169

18.4　IPA的商業價值　170

18.4.1　IPA將員工從重復工作中 解放　170

18.4.2　IPA幫助企業領導者做出 決策　171

18.4.3　IPA幫助企業降本增效　171

18.4.4　IPA拓展RPA的適用範圍　171

18.5　本章小結　172

第　19章 RPA和區塊鏈　173

19.1　什麽是區塊鏈　173

19.2　RPA和區塊鏈的關系　173

19.3　RPA與區塊鏈在具體場景下的 應用　174

19.3.1　RPA流程數據存證　174

19.3.2　財務數據隱私保護　174

19.4　本章小結　175

第　20章 RPA和人工智能　176

20.1　人工智能概述　176

20.2　人工智能產業鏈　176

20.3　與RPA相關的人工智能技術　177

20.3.1　OCR　177

20.3.2　NLP　179

20.3.3　機器學習　179

20.4　RPA與人工智能的關系　181

20.5　RPA與人工智能在具體場景下的 應用　182

20.5.1　OCR應用　182

20.5.2　機器學習與RPA　182

20.6　本章小結　183

第　21章 元宇宙和虛擬講師　184

21.1　元宇宙簡介　184

21.2　虛擬講師　185