Quick BI使用入門及業財應用實踐

目 錄

第1章 快速瞭解Quick BI 1
1.1 Quick BI的發展歷程 1
1.2 Quick BI產品簡介 2
1.2.1 Quick BI是什麼 2
1.2.2 Quick BI的優勢 2
1.2.3 業界評估 3
1.3 Quick BI的應用場景 4
1.3.1 數據自助分析與決策 4
1.3.2 報表與自有系統集成 5
1.3.3 交易數據權限管控 5
1.4 Quick BI功能介紹 6
1.4.1 數據構建 6
1.4.2 數據分析 11
1.4.3 數據應用 17
1.4.4 開放集成 21
1.4.5 配置管理 23
第2章 基本操作和可視化圖表 27
2.1 數據集相關操作 27
2.1.1 創建數據集 27
2.1.2 構建模型 28
2.1.3 字段配置 29
2.1.4 新建計算字段 31
2.1.5 新建分組維度 32
2.1.6 過濾 33
2.1.7 加速配置 33
2.2 儀表板基本操作 35
2.2.1 儀表板界面介紹 35
2.2.2 在儀表板中插入可視化圖表 36
2.2.3 控件 64
2.2.4 交互分析 69
2.2.5 圖表分析 70
2.2.6 儀表板管理 72
2.3 電子表格 74
2.3.1 電子表格製作 74
2.3.2 在電子表格中插入可視化圖表 76
2.3.3 數據面板配置操作 81
2.3.4 電子表格管理 82
2.4 數據大屏 82
2.4.1 數據大屏製作 82
2.4.2 在數據大屏中插入可視化圖表 84
2.4.3 其他組件 95
2.4.4 數據大屏管理 98
第3章 製作第一個儀表板 99
3.1 設計動態儀表板 99
3.1.1 新建數據源、數據集 99
3.1.2 新建儀表板 107
3.2 作品分享 116
第4章 巧用功能 121
4.1 故事線 121
4.2 查詢控件 122
4.3 富文本和圖表聯動 124
第5章 實戰案例——製作現金流量分析的動態儀表板 127
5.1 步驟1：實現聯動功能 128
5.2 步驟2：實現鑽取功能 133
5.3 步驟3：實現跳轉功能 135
5.4 本章小結 139
5.5 練習 139
第6章 實戰案例——製作資產周轉率的儀表板 140
6.1 步驟1：建立數據集 141
6.2 步驟2：製作儀表板趨勢線圖 143
6.3 步驟3：製作儀表板指標看板與柱狀圖 147
6.4 步驟4：製作查詢控件 149
6.5 本章小結 151
6.6 練習 152
第7章 實戰案例——利用儀表板展示現金流入結構 153
7.1 步驟1：建立數據集 154
7.2 步驟2：製作時間軸與排行榜 155
7.3 步驟3：製作“凈現金流入結構”柱圖 157
7.4 步驟4：製作指標趨勢圖 159
7.5 步驟5：製作查詢控件 159
7.6 本章小結 161
7.7 練習 162
第8章 實戰案例——利用儀表板分析利潤構成與盈利能力 163
8.1 步驟1：創建數據集 164
8.2 步驟2：製作指標看板 164
8.3 步驟3：製作組合圖並添加輔助線 166
8.4 步驟4：製作排行榜 168
8.5 步驟5：新建矩形樹圖並實現聯動功能 168
8.6 本章小結 170
8.7 練習 170
第9章 實戰案例——利用儀表板實現預算與費用評估 171
9.1 步驟1：創建數據集 172
9.2 步驟2：製作指標看板與組合圖 174
9.3 步驟3：製作條形圖並進行鑽取 175
9.4 步驟4：製作堆積面積圖與餅圖 176
9.5 本章小結 178
9.6 練習 179
第10章 實戰案例——利用儀表板將成本管理可視化 180
10.1 步驟1：創建數據集 181
10.2 步驟2：製作指標看板與組合圖 182
10.3 步驟3：製作雷達圖與排行榜 184
10.4 步驟4：製作新數據集組合圖 186
10.5 本章小結 188
10.6 練習 188
第11章 實戰案例——採用數據大屏展現銷售業績與目標 189
11.1 步驟1：創建數據大屏 190
11.2 步驟2：製作翻牌器 191
11.3 步驟3：製作環形進度條 192
11.4 步驟4：製作面積圖 193
11.5 步驟5：製作占比滾動排行榜與基礎排行榜 193
11.6 本章小結 195
11.7 練習 196
第12章 實戰案例——利用儀表板看清楚應收賬款 197
12.1 步驟1：創建儀表板 198
12.2 步驟2：製作線圖 199
12.3 步驟3：製作指標趨勢圖 201
12.4 步驟4：製作指標拆解樹 201
12.5 步驟5：製作交叉表 202

12.6 本章小結 204
12.7 練習 204
第13章 實戰案例——利用儀表板分析負債償還能力 205
13.1 步驟1：創建儀表板 206
13.2 步驟2：製作排行榜與線圖 207
13.3 步驟3：製作交叉表 209
13.4 步驟4：製作查詢控件 209
13.5 步驟5：製作故事線 210
13.6 本章小結 212
13.7 練習 212
第14章 實戰案例——利用儀表板匯總基金價格變化趨勢 213
14.1 步驟1：創建儀表板 214
14.2 步驟2：製作排行榜 217
14.3 步驟3：插入查詢控件 219
14.4 本章小結 220
14.5 練習 221
第15章 綜合案例——利用儀表板對銷售業績實行監控告警 222
15.1 步驟1：製作數據集 223
15.2 步驟2：創建儀表板 225
15.3 步驟3：設定監控告警 227
15.4 本章小結 228
15.5 練習 228
第16章 集成案例——基於Quick BI門戶＆電子表格搭建財務在線分析
工作臺 229
16.1 案例介紹 229
16.1.1 案例背景 229
16.1.2 業務痛點及核心需求 230
16.1.3 基於Quick BI的方案設計 231

16.2 案例實操 232
16.2.1 財務分析思路 232
16.2.2 經營大盤——整體概況分析 233
16.2.3 核心業務——門店分析 235
16.2.4 電子表格分析 236
16.3 案例總結 240
16.3.1 項目實施後的效果 240
16.3.2 案例亮點總結 240
16.3.3 案例思考及未來展望 241
16.4 練習 241
第17章 場景設計——基於Quick BI數據集＆可視化構建業財分析模型 242
17.1 案例介紹 242
17.1.1 案例背景 242
17.1.2 業務痛點及核心需求 242
17.1.3 基於Quick BI的解決方案 243
17.2 案例場景 244
17.2.1 營收增長分析 244
17.2.2 成本變動分析 249
17.3 案例總結 254
17.3.1 項目實施後的效果 254
17.3.2 案例亮點總結 255
17.3.3 案例思考及未來展望 255
17.4 練習 256