最強 AI 投資分析：散戶也能擁有自己的 AI 研究團隊，線圖辨識 × 策略回測 × 趨勢判讀 × 年報分析 × 智慧選股 × 資金配置

施威銘研究室

最強 AI 投資分析：散戶也能擁有自己的 AI 研究團隊，線圖辨識 × 策略回測 × 趨勢判讀 × 年報分析 × 智慧選股 × 資金配置 預覽內頁
  • 出版商: 旗標
  • 出版日期: 2026-11-02
  • 定價: $840
  • 售價: 7.9 折 $663
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 416
  • ISBN: 986312897X
  • ISBN-13: 9789863128977
  • 相關分類: 人工智慧、投資理財 Investment

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商品描述

內容介紹:

研究股票，你還在一個人翻財報、看線圖、追新聞？

 

從一萬七千多點到近五萬點，台股三級跳，你的研究工具也該升級了！



► 下班後想研究股票，光是找資料、整理新聞，一個晚上就過去了？
► 面對密密麻麻的 K 線圖、數百頁的公司年報，不知道該從哪裡看起？
► 腦中有一套買賣策略，卻卡在不會寫程式，始終無法驗證？
► 好不容易選出幾檔股票，接著又煩惱要投入多少資金？

現在，一個人、一台電腦，也能打造自己的 AI 投資分析系統！

2023 年底，本書初版問世時，台股還在一萬七千多點，走過這幾年的行情，AI 的能力也不斷升級！《最強 AI 投資分析》全新改版，從股票分析基礎出發，帶你串接 AI、蒐集股市資料，把看線圖、分析年報、策略回測、選股與資金管理，打造成一套完整的研究流程。你可以用白話描述想法，讓 AI 協助產生指標與策略程式碼。把 K 線圖交給視覺模型，快速取得股價趨勢的支撐與壓力。甚至也能針對公司年報直接提問，找到一般人難以察覺的線索。

▋把 K 線圖交給 AI，多一雙眼睛觀察市場
均線、MACD、RSI、布林通道，公式看得眼花撩亂？本書帶你用自然語言提出需求，讓 AI 產生計算程式碼，繪製技術分析圖表，還能依照自己的想法組合、自創指標。接著讓視覺模型直接「看圖」，協助辨識型態、趨勢與支撐壓力，把圖上的線條轉成容易理解的分析說明。

▋交易靈感不用只停在腦中，讓歷史資料幫你驗證
「布林通道檢查股價是否偏離，OBV 觀察資金流向，結合這兩個指標，效果會不會更好？」把策略說清楚，就能請 AI 協助寫成程式、進行回測，再解讀報酬、回撤與交易紀錄。書中更提供可下載的 AI 回測專案，把圖表、指標、策略與績效分析整合在同一個介面，讓 AI 幫你優化策略。

▋把分析工具放進 LINE、Telegram，聊天就能查個股
研究成果也能帶著走！跟著書中的步驟，建立在自己電腦上運作的股票分析機器人，再串接 Telegram 或 LINE。完成設定並啟動服務後，就能透過熟悉的聊天介面提出問題，讓 AI 查詢股價、基本面與新聞資料，整理成個股趨勢分析報告。

▋數百頁的公司年報不用再慢慢自己讀
想知道公司的成長動能、主要市場或經營風險，不必一頁一頁翻閱年報。本書帶你結合向量語意與關鍵字檢索，建立年報問答機器人，依問題找出相關內容。更進一步，還能依主題整理摘要、比較不同年度的變化，讓長篇文件成為可以持續追蹤的研究素材。

▋台股上千檔，用白話縮小範圍，再深入研究
想從營收成長、法人籌碼或股價表現找出值得關注的公司？本書提供台股資料庫的取得與使用方式，讓 AI 將選股需求轉成篩選程式，先找出符合條件的候選名單，再結合股價、籌碼、新聞與年報進行分析、比較與評分。從「不知道該看哪一檔」，到建立有條件、有理由的研究清單。

▋選好股票之後，再看清楚錢該怎麼分配
買了好幾檔股票，為什麼還是一起跌？本書從凱利公式與部位大小談起，進一步用相關性、波動度、VaR、Beta 與夏普比率等指標，檢查投資組合的風險。再讓 AI 解讀計算結果、提出資金配置建議，並用範圍外的資料檢驗調整後的效果。

 

本書特色：

● 【從基礎觀念一路做到完整專案】：涵蓋基本面、技術面、籌碼面與行為財務學，再逐步建立 AI 分析助理、回測工具與股票機器人。
● 【白話描述需求，降低程式門檻】：跟著範例讓 AI 協助產生指標、策略與篩選程式，把心中的研究想法付諸實作。
● 【免費台股資料庫，每日自動更新】：提供 2013 年以來的上市股票資料庫，涵蓋股價、法人籌碼、融資融券、月營收與季報。也教你如何從官方資料、現成套件與網頁爬蟲自行蒐集資料。
● 【AI 看線圖，分析更直覺】：讓視覺模型協助辨識 K 線型態、趨勢方向與支撐壓力，搭配技術指標觀察市場。
● 【策略好不好，交給回測檢驗】：產生策略、執行回測、解讀績效，再透過完整專案調整與比較研究成果。
● 【年報問答附出處】：結合語意與關鍵字搜尋，回答保留原始出處，也能整理主題摘要、進行跨年度比較。
● 【選股有條件，分析有步驟】：先用白話設定需求，再篩選、撰寫報告與比較排序，建立自己的股票研究清單。
● 【LINE／Telegram 都能接】：把個股分析整合進日常聊天介面，打造專屬的股票查詢機器人。
● 【資金與風險一起看】：計算部位大小與投組風險，讓 AI 提出調整建議，再用回測比較效果。
● 【雲端範例搭配本機專案】：一般程式範例可在 Google Colab 跟著操作；完整回測與股票機器人專案提供本機安裝及執行教學。

讓我們開始建立專屬 AI 投資研究團隊！



這本書適合：

- 想提升研究效率的個人投資人
- 有策略想法、卻不熟悉程式的人
- 重視基本面與長期研究的讀者
- 想建立專屬工具的 AI 應用學習者
- 關心如何配置資金的投資人

作者簡介

施威銘研究室

持續專注科技教育，卓越的品質是我們的堅持。致力推廣「Learning by doing 從學理到實作」，希望培養更多的 AI 人才，實踐學以致用的理想。

GenAI 應用系列書籍：
✦《Gemini 投資理財全攻略》
✦《AI 工作術》系列
✦《AI 萬用手冊》系列
✦《Vibe Coding 開發手冊》系列
✦《AI 流程自動化》系列
✦《NotebookLM/Gemini 組合技》系列
✦《AI API 開發手冊》系列
✦《AI 影音生成》系列

目錄大綱

目錄:

▋ 第 1 章 投資一定要跟老師嗎？股票分析基礎
1-1 基本面分析
　為什麼雞蛋不能放在同一個籃子裡？
　高報酬伴隨著高風險
　百鳥在林，不如一鳥在手：到手的現金才是硬道理
　常用的財務指標
1-2 技術面與籌碼面分析
　技術分析的基本工具
1-3 市場效率與行為財務學
　效率市場假說
　行為財務學
1-4 AI 在股票投資中的定位
　AI 擅長什麼、不擅長什麼？

▋ 第 2 章 從零開始用 OpenAI API 建構投資分析助理
2-1 什麼是 GPT 模型？
　GPT 模型原理
　什麼是 OpenAI API？為什麼需要串接？
　GPT 模型版本與價格
2-2 註冊 OpenAI API
　付費設定與查看 API 用量
2-3 建構自己的 AI 機器人
　使用 OpenAI API 官方套件
　檢視傳回物件
　加入角色設定
　調整推理強度
　簡易的對談程式
　記憶對話紀錄
2-4 加入搜尋功能
　使用 DDGS 搜尋網路資訊
　讓 AI 呼叫外部函式
　OpenAI 內建的 web_search 工具
2-5 建立網頁聊天介面

▋ 第 3 章 股市資料蒐集、爬蟲與搭建資料庫
3-1 分析股票時常用的資料類型
　時間序列資料（time series data）
　橫斷面資料（cross-sectional data）
3-2 用套件與官方 API 取得股市資料
　使用 yfinance 下載股市資料
　用證交所 JSON 端點取得股票資料
　取得總經資料
3-3 用網頁爬蟲取得資料
　用 BeautifulSoup4 取得 Yahoo 股市資料
　抓取新聞資料
3-4 搭建自己的 SQL 資料庫
　資料庫設計
　搭建 SQLite 資料庫

▋ 第 4 章 讓 AI 創建技術指標並分析圖形趨勢
4-1 技術指標公式太複雜？透過 AI 自動化計算
　前置作業
　生成技術指標程式碼
　讓 AI 自創組合指標
　資料處理自動化
4-2 資料視覺化
　繪製 K 線圖：mplfinance
　互動式圖表：lightweight-charts
　替換任意指標並繪圖
4-3 用視覺模型判讀技術分析圖表
　輸入圖片給模型
　分析圖形趨勢

▋ 第 5 章 讓 AI 產生回測策略並比較
5-1 為什麼要做回測？回測的陷阱與限制
　回測注意事項
5-2 強大的回測工具：backtesting.py
　前置作業
　定義策略並產生回測結果
　繪製回測圖表
　加入停利、停損策略
5-3 讓 AI 產生回測策略
　設定結構化輸出
　生成策略程式碼
5-4 讓 AI 分析回測報告
　單一策略分析
　多個策略分析比較
5-5 打包成本機應用程式：AI 回測專案
　安裝所需工具
　下載與啟動專案
　建立技術指標並讓 AI 判讀趨勢
　建立策略並執行回測
　檢視 AI 報告並改善策略

▋ 第 6 章 股票分析機器人：部署至 Telegram 及 LINE 上
6-1 建構股票分析機器人
　前置作業
　取得股價、基本面和新聞資料
　股票分析機器人
6-2 本機端股票分析應用程式
　下載與啟動專案
　本機試聊
　設定分析項目
6-3 串接 Telegram 機器人
　聊天平台如何把訊息交給程式
　申請 Telegram 機器人
　在控制台串接 Telegram 股票分析機器人
6-4 串接 LINE 機器人
　建立 LINE 官方帳號並啟用 Messaging API
　取得 secret 與 access token
　取得 ngrok authtoken
　在控制台串接 LINE 股票分析機器人

▋ 第 7 章 年報分析與可溯源 RAG 系統
7-1 什麼是年報？
7-2 如何取得年報？
　年報下載自動化
7-3 建立年報問答機器人
　為什麼需要 RAG 架構？
　切成小段落
　建立向量索引
　建立關鍵字索引
　混合檢索
　建立問答機器人
7-4 年報摘要與跨年度比較
　依主題整理年報摘要
　延伸成多個子主題再回答
　比較兩個年度的年報

▋ 第 8 章 建構投資組合：AI 智慧選股
8-1 準備台股資料庫
　下載台股資料庫
　資料庫裡有哪些資料？
　用 SQL 查詢資料
　載入選股要用的資料
8-2 建構投資組合：讓 AI 把需求轉成篩選條件
　建立生成選股程式碼的函式
　建立 AI 除錯的函式
　AI 自動化選股
8-3 AI 趨勢報告推薦系統
　設定要研究的股票清單
　整理個股的趨勢資料
　產生趨勢分析報告
　產生多檔股票的趨勢報告
　讓 AI 推薦一檔股票
　讓 AI 評分排序
8-4 AI 年報分析推薦系統
　下載年報並建立索引
　建立年報分析的函式
　產生多檔股票的年報分析報告
　讓 AI 依年報推薦與評分
　比較趨勢報告與年報的評分

▋ 第 9 章 資金管理與投資組合風險評估
9-1 資金管理
　單次賭局
　重複賭局
　比例下注法
　倍倍下注法有用嗎？
　凱利公式（Kelly formula）
　將凱利公式運用在股票回測中
9-2 投資組合資金分配與風險管理
　同時押注多檔，比押注一檔更聰明
　將凱利公式運用到投資組合配置
　分散投資與相關係數
　投資組合風險指標
9-3 讓 AI 給出投資組合建議
　整理個股資料
　定義 AI 回覆格式
　建立函式讓 AI 進行分析
　回測 AI 建議的權重
　投資組合分析介面
9-4 結語

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