ETF 智能投資與機器人理財實務與應用

劉宗聖, 黃昭棠, 張明珠, 邱鉦淵, 李政剛, 張克豪, 曾逸江, 蔡宇倫, 楊育晟, 蔡雅筑, 林恕安, 劉維翰

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商品描述

  機器人理財發展至今約12個年頭,根據市場調查公司Statista預估,2021年全球管理規模將突破1兆美元,並在2023年翻倍突破2兆美元,顯見全球金融機構與金融科技新創公司,無不重視機器人理財的發展。

 

  機器人理財的核心技術,主要體現於資產配置及投資組合管理的能力,與傳統財富管理服務最大的差異,在於從一次一檔(單筆投資)與多次一檔(定期定額),走向一次多檔(投資組合)與多次多檔(定期定額+投資組合+再平衡),有利降低風險與提高長期績效。

 

  本書從美國資產管理生態談起,楬櫫傳統大型金融機構已跨足機器人理財領域,包括Vanguard、Charles Schwab及TD Ameritrade等;接著教導投資人善用元大ETF-AI智能投資平台,補足人為投資的不足,打造更加穩健成長的AI理財計畫。

 

  內容精要

  ►一次看懂:海外機器人理財商業模式

  ►操作密技:多檔ETF規畫客製化投資組合

  ►獨家情報:投資組合最佳化技術

  ►實例分享:動態再平衡策略

  ►退休利器:用智能投資累積養老金

目錄大綱

〈作者序〉智能投資大趨勢 資產配置新思維   劉宗聖

 

Part1 市場洞察:機器人理財趨勢報告

1.美國資產管理生態正在改變

2.Vanguard:全球機器人理財龍頭

3.Charles Schwab:多元解決方案的提供者

4.Betterment:金融新創的領頭羊

 

Part2 投資工具:元大ETF-AI智能投資平台

1.元大投信引領台灣ETF發展

2.智能投資組合:提供客製化投資組合

3.投資組合計算器:使用歷史數據回測

4.事件投資策略:從分析報告剖析市場

5.ETF優化數據:法人等級的專業資訊

6.知識教育專欄:從資訊圖表吸收資訊

 

Part3 資產配置:降低整體投資組合風險

1.雞蛋不要放在同一個籃子裡

2.「再平衡」機制有利長期績效提升

3.存股不是傻抱,要有調節機制

4.投資組合績效評估的方法

5.退休理財利器超級比一比

 

Part4 投資組合:最佳化技術

1.馬克維茲的現代投資組合理論

2.風險平價策略:要求各類資產雨露均霑

3.Black-Litterman模型:投資人觀點+市場均衡收益

4.金融投資新浪潮:機器學習技術應用

5.導入AI深度學習的資產配置模組

6.給台灣人的全球資產配置

 

Part5 零股新制:小資也能用ETF資產配置

盤中零股交易上路 AI投資研究中心兼具理論實務