人壽保險業務的本質學能與生涯規劃

康裕民

  • 出版商: 五南
  • 出版日期: 2025-12-08
  • 定價: $350
  • 售價: 9.5$333
  • 貴賓價: 9.0$315
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 176
  • ISBN: 6264420468
  • ISBN-13: 9786264420464
  • 相關分類: 職涯發展
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商品描述

人壽保險業務不可或缺的職涯指南!

步驟化專業人壽保險業務養成,從培養、精進本質學能到規劃生涯、設定目標,本書以科學的理論佐證,並提供生涯模型、增員模型等工具可實際應用。

【壽險業務具備可預見的成長路徑與多元發展選項,且是一份以「人」為中心的深度事業】
人壽保險不是靠一時的熱情或衝動就能成功的行業,真正能走得長遠的業務員,必然具備一套內化於心的核心能力,以及確實妥善規劃生涯發展。
本書循序漸進介紹人壽保險業務的工作,分成二大主題:
一、壽險業務的本質學能:站穩腳步的基石
詳述壽險業務的工作範疇、技巧、特質、執行步驟及活動等,並引用美國SCANS報告、才能發展協會的內容,統整從學校到職場的能力培養、專業建立。
二、生涯規劃:從業務員到企業家的路徑
以發展地圖四個階段:入門期、成長期、擴張期、卓越期,提供業務員在不同階段可以努力的方向與衡量的標準。
內容平易,適合新進業務員認識工作本質能力、著手實踐;其中附有應用工具,更能幫助壽險資深業務員、銷售經理改善工作痛點。

作者簡介

康裕民 博士

Ph.D., M.S.I., B.S., C.R.M.,具有48年壽險/健康險學界、業界經驗

學歷:
•中原大學純數學系學士、美國東北大學精算研究所研究
•美國康乃狄克州哈特福市哈特福大學保險碩士
•美國賓州費城市天普大學商管學院哲學博士:主修風險管理與保險,輔修健康管理

經歷:
•前逢甲大學風險管理與保險系系主任暨研究所所長
•前逢甲大學進修推廣學院推廣中心主任
•行政院財政部第一屆保險公費留美成員
•前行政院財政部保險局保險革新小組成員
•前財政部保險爭議審議委員會保險爭議審議委員
•前考試院考選部保險考試典試委員會委員
•前行政院內政部農民保險爭議審議委員會委員
•前臺灣人壽行銷體系執行副總經理/行銷長/策略長
•前中國人壽企劃部精算科/訓練中心/再保科科長
•美國德拉瓦藍十字藍盾健保公司精算部專門委員
•美國德拉瓦HMO健保公司精算部專門委員

目錄大綱

第 1 章 前言

第 2 章 壽險業務的基本職能
2.1 壽險業務的十大工作
2.2 壽險業務的十大技巧
2.3 壽險業務的十二大特質
2.4 壽險業務的十大步驟
2.5 壽險業務的八大活動
2.6 成功推銷的八大關鍵

第 3 章 美國1991年SCANS報告
3.1 SCANS(Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills)報告
3.2 SCANS報告核心
3.3 SCANS報告結論:學校應如何為工作做好準備?

第 4 章 美國才能發展協會所發展的實用領域
4.1 前言
4.2 發展專業能力
4.3 影響組織能力
4.4 建立個人能力
4.5 結論

第 5 章 保險業務員工作內容
5.1 保險業務員(Insurance Sales Agent)工作內容
5.2 結論

第 6 章 銷售經理工作內容
6.1 銷售經理(Sales Managers)工作內容
6.2 結論

第 7 章 人壽保險行銷的本質學能總結
7.1 人壽保險行銷的本質定位
7.2 結論

第 8 章 生涯規劃定義
8.1 生涯規劃的不易性
8.2 生涯規劃的重要性
8.3 生涯規劃的本質
8.4 事業與工作的區別
8.5 生涯規劃的三大目的
8.6 生涯規劃的12個步驟(系統規劃)
8.7 成功事業的關鍵資源
8.8 必備能力與人格特質
8.9 目標設定與計畫執行
8.10 誓言與信念(激勵篇)
8.11 保險業的職涯路徑
8.12 總結語錄

第 9 章 業務員生涯規劃
9.1 業務員生涯規劃
9.2 關鍵績效指標與實戰策略

第10章 生涯模型
10.1 職涯健康(Career Fitness)
10.2 職涯旅程(Career Trek)
10.3 職涯流程(Career Flow)

第11章 增員模型
11.1 1×6×4×2×1組織發展地圖
11.2 25×25系統
11.3 25×25系統概念解構
11.4 6×6×6系統
11.5 6×6×6系統全套訓練計畫

第12章 壽險業務事業發展圖與生涯彩虹圖

第13章 成處
13.1 前言
13.2 「為什麼要成處?」一頁式簡報草稿

附錄一 壽險業務教戰手冊
附錄二 在優質朝聘中尋找的12個特徵
附錄三 12個選擇維度
附錄四 WHAT WORK REQUIRES OF SCHOOLS