我偷學投資大師大賺 10 倍的選股絕學:他用 32 年操盤經驗,精煉出 3 套獲利心法

鈴木一之 著、黃瓊仙 譯

  • 出版商: 優渥
  • 出版日期: 2015-06-02
  • 定價: $280
  • 售價: 9.0$252
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 256
  • ISBN: 9869157351
  • ISBN-13: 9789869157353
  • 相關分類: 投資理財 Investment

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商品描述

 

<內容簡介>

為何股神巴菲特,總能找到「未來10年、20年都有競爭力的好公司」?
「價值股之父」班哲明‧葛拉漢,如何善用本益比找到低價股?
「最後的相場師」是川銀藏,為何在景氣不佳時反而大賺一筆?
這些聲名遠播的股市傳奇,不管遇到哪些大跌風暴,
他們都有辦法讓荷包賺滿滿,關鍵是怎麼做到的?

本書作者鈴木一之,
分析這些投資大師選股標準,
並用他32年的操盤經驗,
教你找出,大賺10倍投資絕學!

精煉3套投資心法,讓你從散戶變達人
①從景氣循環股,掌握大盤高低點
景氣循環產業是股市裡的第一棒打者,這類型的企業沒有明星級光環,
但絕對真實反應分秒都在變動的經濟實況。
掌握「景氣動向」並不容易,讓許多投資人敬而遠之,
想要掌握景氣循環股,唯一判斷指標就是「原物料的價格走勢」。
所以投資人只要觀察原物料與股價的連動關係,
就算遇到金融海嘯,你也能持續獲利。
關鍵2大操作法則:
1、股價與景氣的4階段變化關係
2、掌握4原則,提高你的投資勝率

認識景氣循環股的3個特性
特性1 外人不易掌握經營內容
特性2 獲利結構易受外在環境影響
特性3 股價反應在景氣之前
大師語錄:「行情總在絕望中誕生,在憧憬中成熟。」

②跟著巴菲特,選出低價的價值股!
簡單來說,就是從資產額、現金流、預估收益、有息負債……這些重要的數字,來評估的該企業的根本價值。
因為企業的根本價值不會輕易變動,更不會受短期的股價波動影響,
只要正確算出企業的實體價值,選對時間點買進,
並耐心等待淨值比回升,你的獲利通常以倍數計算。
關鍵2個數字:
1、股價淨值比跌破1.0倍,代表股價很便宜
2、用2項指標,找到不易倒閉的股票

4步驟選出價值股
選股第一步:買進股價淨值比低於1倍的股票,通常不會賠!
選股第二步:從負債比找出是否有倒閉的風險!
選股第三步:ROE高的公司,代表團隊經營能力高
選股第四步:好股票遇到倒楣事的時候買,就等著賺1倍
大師語錄:「不看股價看價值」

③賺10倍的成長股,這樣找才對!
獲利率逐年增高,盈餘還會每年加速成長,這就是成長股的特性。
看似夢幻誘人,但預測未來的趨勢變化,不是件容易的事,
投資人通常不會在短時間內就嘗到甜頭。
所以投資成長股,一定得經過起時間考驗。
2個關鍵心法:
1、別賺5%就出場,要持續持有才是獲利關鍵
2、緊盯企業成長狀況,忍住暴漲暴跌的心理壓力

6招教你篩出成長股
第1招?獲利及營收須逐年成長25%以上
第2招?股東權益報酬率要有複利效果
第3招?看該公司是否有市場獨佔能力
第4招?經營者的特質決定公司是否能成長
第5招?三分鐘內,就搞懂該公司在做什麼
第6招?成長型企業,最好從身邊開始找起
大師語錄:「持續擁有才是關鍵」

結論
以上三種類股的投資重點,請投資人依照不同個性做出不同的選股方式,
例如:積極的投資人(本性好動),應該選成長股做為投資選擇,
保守的投資人(本性內向),應該以價值股作為投資選擇,
總之,不要隨著市場說甚麼就去買,以免該熬的股票沒熬到,還慘遭套牢。
本書用深入淺出方式,為你逐一說明各類股的特徵和投資手法,
讓你跟不同的大師們學習選股絕技,挑選出真正適合自己的優質股票。

專業推薦
雪球股達人 溫國信
財報分析達人 股魚

 

<章節目錄>

推薦序 投資致富的美夢,要建立在正確的投資模式認知上
編者的話 掌握投資原則,獲利10倍的夢想終將能實現
序 不要只想著利潤,應該以風險為重

Part 1了解自己的性格,再決定買哪種股票!
1.四種股票類型,為何巴菲特只買價值股?
2.不要只看個股,你得知道它所屬的產業類股
從各類股佔總市值比例,了解該產業結構
最紅的產業,法人關注不漲也難
3.選股第一步,用基本面決定買哪支股票
2個方法,找到潛力股
如何透過財報,預測股價的未來走勢?

Part 2從景氣循環股,掌握大盤高低點!
1.投資大師彼得林區,超愛景氣循環股
為什麼股價總是反應在景氣前面?
哪些產業、個股受景氣循環影響?
景氣差,就連巴菲特投資的績優股也遭殃
2.認識景氣循環股的3個特性
特性1 外人不易掌握經營內容
特性2 獲利結構易受外在環境影響
特性3 股價反應在景氣之前
3.原物料價格是判斷營收的唯一指標
為什麼巴菲特不敢碰景氣循環產業?
只要找出循環模式,就能提高你的投資獲利
4.價格走勢與股價連動緊密
價格趨勢向上,就是股價買點
全球經濟轉好,需求推升原物料價格
5.了解產品和原料價格,就能掌握大盤走勢
6.行情總是在絕望中誕生,在希望中毀滅
股價與景氣的4階段變化關係
掌握4原則,提高你的投資勝率
7.景氣循環股的買賣點原則
官方發表壞消息前,景氣通常已跌至谷底
景氣谷底前後的高點,是買賣的關鍵時間

Part 3 跟著巴菲特,選出低價的價值股!
1.投資價值股,獲利關鍵是找到低價股
不看股價看「價值」是致勝原則
所謂的「價值」是什麼?
2.選股第一步:買進股價淨值比低於1倍的股票,通常不會賠!
股價淨值比是什麼?
股價淨值比跌破1.0倍,代表股價很便宜
以股價淨值比作為投資價值股的指標,有2個理由!
3.選股第二步:從負債比找出是否有倒閉的風險!
只要沒倒閉風險,就算業績不好,以後也會漲回來
檢視需要付息的負債或貸款,就能降低持股風險
2項指標,找到不易倒閉的股票
最後,你只要耐心等待淨值比回升
4.選股第三步:ROE高的公司,代表團隊經營能力高
5.選股第四步:好股票遇到倒楣事的時候買,就等著賺1倍

Part 4 賺10倍的成長股,這樣找才對!
1.為何投資成長股很困難?
投資大師賺百億,關鍵是找出落在低檔區的成長股
別賺5%就出場,要持續持有才是獲利關鍵
緊盯企業成長狀況,忍住暴漲暴跌的心理壓力
2.大師教6招,篩出成長股的淘金術
第1招?獲利及營收須逐年成長25%以上
第2招?股東權益報酬率要有複利效果
第3招?看該公司是否有市場獨佔能力
第4招?經營者的特質,決定公司是否成長
第5招?三分鐘內,就能搞懂該公司做什麼
第6招?成長型企業,最好從身邊開始找起
3.成長股的挑選方向
方向1?網購產業,業績年年成長
方向2?設計產業,創造出產品的附加價值
方向3?高齡化產業,未來商機龐大
用CAN- SLIM法則,選出成長股 
4.投資成長股,不能用本益比當做指標

 

<作者介紹>

知名證券分析師 鈴木一之 Suzuki Kazuyuki

鈴木一之

岡崎.鈴木Partners負責人、股市分析師
1961年出生。1983年千葉大學畢業後,進入大和證券。1987年被調至股票交易室,後來一直從事股票交易的工作。2000年任職於Infostox.com。2008年成為FISCO公司的客座分析師,2012年起從事目前的職務。活躍於電視圈、廣播界、報社、財經雜誌等領域。
主要著作有《穩健獲利的中期投資術》(日經商業人文庫)、《日圓超貶時代的獲利投資術》(合著、日本經濟新聞出版社)等。

譯者
黃瓊仙

輔仁大學日文系畢業。熱愛文字工作的專職譯者,希望讓讀者感受輕鬆、愉悅的閱讀經驗。
譯作有《掌握亞洲大錢潮》、《前進中國,掌握未來》、《刺激消費,我是主角》、《人生必修的10堂生死課》、《7天瘦肚子的神奇蔬果汁》、《驚人の「視力回復」眼球操》、《大人の夢:餐飲店創業聖經》等。
e-mail:sun88@ms15.hinet.net